فیلم داستان "بئاتریس" یک بیوه که با خانواده اش زندگی می کند. هنگامی که او با "مختار" یک معلم ایرانی که به طور غیرقانونی از اروپا فرار کرده بود، روبرو می شود، زندگی و اعتقادات او ویران می شود. برای عشق، او باید با تعصبات خویشاوندان و قوانین خانواده اش روبرو شود و ...

ژولین و مارگریت دو راواله، پسر و دختر ارباب تورلاویل، از دوران کودکی با مهربانی به یکدیگر عشق ورزیده‌اند. اما با بزرگ شدن آن‌ها، محبتشان به یک اشتیاق سیری‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

الکساندر تایار دو ورمز نیرویی است که باید او را جدی گرفت. او با موهای نقره‌ای و بدن برنزه و ورزشکارش، به عنوان وزیر امور خارجه فرانسه در صحنه جهانی قدم می‌زند و جنگ خود را با حمایت تثلیث مقدس مفاهیم دیپلماتیک یعنی مشروعیت، شفافیت و کارآمدی پیش می‌برد. در این میان آرتور ولامینک وارد می‌شود. آرتور که برای نوشتن سخنرانی‌های وزیر استخدام شده است، باید با حساسیت‌های رئیس خود و معاملات کثیف در کی دورسی، مقر وزارتخانه، دست‌وپنجه نرم کند.